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Innoventive IPO Scrapes Through,订阅1.2次

2017-09-08 18:24:03 

股票

渣打银行支持的工程公司Innoventive Industries Ltd刚刚通过1.2倍的认购成功地进行了首次公开募股,主要由高净值投资者(HNI)和企业投资者支持

由于周四QIB部分关闭,机构投资者,特别是外国机构投资者的问题很低

QIB部分的订阅率仅为85%

但零售和HNI都超额认购了他们的部分

鉴于机构投资者的反应不是很好,并且至多是HNI自己的平均参与,该公司可能会在首次亮相时面临一些阻力

这也可能影响公司私募股权投资者未实现的潜在收益

渣打集团的PE目标是在发行价范围内实现高达9%的未实现收益

两个月前,除了新发行的股票外,该公司还通过购买非创始人股份购买了该公司10.14%的股份

新问题是117卢比,这是价格范围的低端,但从发起人购买的股票有折扣而不是这个价格,即使上市前水平降低了投资者的购买成本

总体而言,渣打集团PE通过两只基金获得了46亿卢比或超过1000万美元

另一家私募股权公司Lighthouse Funds将持有未实现的收益,投资额约为88-93%

印度2020有限公司(一家由Lighthouse Funds赞助的私募股权基金)成立的私人汽车Kavos Capital最初在2008年6月投资了1.5亿卢比,并于去年7月根据其他股东的股息发行了新股

或者基本上赞助商放弃了认购新股的权利

8月,Kavos通过优惠配额增加了35亿卢比,持有约800万股,占19.58%,平均购买成本为每股62.2卢比

Innoventive提高了约卢比

220亿美元通过公开募股来扩大产能(1,163千万卢比)和偿还定期贷款(50亿卢比)

公司主要从事精密钢管,管件,汽车配件,机加工件及其他钢材的生产和销售

产品广泛应用于交通运输,石油天然气,电力,农业设备和通用工程

它在浦那和Silvassa有六家制造工厂

这是由于2002年收购了该公司的第一代技术专家

其主要客户包括Bajaj Auto,Bhel,Thermax,John Deere India,Gabriel India Ltd和Alstom Projects Ltd.